החוק שמשנה את כל מה שחשבנו שמגיע לנפגעי טרור פלשתינאי

הבטחה בעל פה לקבל את הדירה. דוד שוויתר על ירושה ונפטר. אבא שעשה צוואה הדדית והתחיל פרק ב'. בריאיון מיוחד ב"חשבון פשוט" השיב עו"ד דב דוניץ, מומחה לדיני ירושה ובורר מוסמך, על שאלות הצופים החריפות ביותר על צוואות, יורשים וזכויות ידועים בציבור. כל מה שצריך לדעת לפני שאתם מגלים שהבטחה בעל פה לא שווה את הנייר שלא נכתב עליה.

הבטחה בעל פה — האם יש לה תוקף משפטי?

הצופה הראשון סיפר שאביו הבטיח לו בעל פה שיקבל את הדירה לאחר מותו, וההבטחה ניתנה כשגם אמא וגם אח צעיר היו עדים לה. השאלה: האם זו צוואה מחייבת? עו"ד דוניץ ענה בחד־משמעיות: אם אבא שלך לא היה שכיב מרע באותו רגע — אין לזה שום תוקף של צוואה.

"ישנן דרישות צורניות לצוואות והן צריכות להיות בכתב", הסביר דוניץ. "רק אדם שהוא שכיב מרע ממש, עומד על סף מוות — הוא יכול לתת צוואה בעל פה". הכוונה היא לסעיף 23 לחוק הירושה, התשכ"ה־1965, שמתיר צוואה בעל פה רק כאשר המצווה רואה עצמו מול המוות הקרוב, ובנוכחות שני עדים שירשמו את דבריו ויפקידו זיכרון דברים אצל רשם הירושות. הבטחה בארוחת ערב משפחתית, גם כשיש שני עדים — אינה צוואה.

ויתור על ירושה לפני המוות — האם זה קביל?

צופה אחר סיפר שדוד שלו ויתר בכתב על ירושה הקשורה לדירה השייכת לו ולאחיו, אך נפטר לפני שהוגשה בקשה לצו ירושה. רשם הירושות דחה את הבקשה בטענה שאדם שנפטר לא יכול לוותר. דוניץ היה ברור: אם הוויתור נחתם בכתב כשהדוד היה בחיים — הוא תקף, גם אם הוצג רק לאחר פטירתו.

"ברגע שהוא חתם על הוויתור כל זמן שהוא חי", אמר דוניץ, "אפשר להגיש את זה וזה יכובד. הוויתור צריך להיות בכתב, צריכה להיות איזושהי ראיה שהוא אכן ויתר. לא מספיק מילה של מישהו שהוא אמר לו". הבסיס המשפטי הוא סעיף 6 לחוק הירושה, שמתיר ליורש להסתלק מחלקו בעיזבון על ידי הודעה בכתב לרשם הירושות, גם בחיי המוריש. הוויתור תקף גם אם הוגש לרשם רק לאחר פטירתו של מי שוויתר — בתנאי שהמסמך עצמו נחתם בעודו בחיים.

צוואה הדדית ופרק ב' — מה קורה לרכוש?

זו אחת השאלות הסבוכות ביותר. אבא ואמא ערכו צוואה הדדית בסביבות 2010, אמא נפטרה, אבא הכיר בת זוג חדשה ועבר לגור איתה. הילדים מהזוג הראשון רוצים לדעת: האם בת הזוג החדשה זכאית לחלק מהירושה?

דוניץ ענה: "היא יכולה — בתנאי אחד: שהאבא החזיר את כל מה שהוא ירש מהאמא במסגרת הצוואה ההדדית לעיזבון של האמא. ורק אז הוא יכול, אם הוא רוצה, להוריש לבחורה שהוא חי איתה". הבסיס בחוק הוא סעיף 8א לחוק הירושה (תיקון מס' 12 משנת 2005), שעוסק בצוואות הדדיות. הסעיף קובע שכאשר אחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג השני שינה את הצוואה — הוא חייב להחזיר את כל מה שירש לעיזבון של בן הזוג שנפטר, כדי שיחולק בין יורשיו על פי דין.

"לא בהכרח 'אני מוריש לך ואתה מוריש לי' היא ההגדרה של צוואה הדדית", הוסיף דוניץ. "יש כאן רציונל של הסתמכות. ברגע שאנשים חותמים על צוואה הדדית, שניהם מסתמכים אחד על צוואתו של האחר".

צוואה אחרי אירוע מוחי או אלצהיימר — מי מאשר כשרות?

צופה שאל אם אישור פסיכיאטר רגיל מספיק לאחותו שעברה אירוע מוחי, או שצריך פסיכוגריאטר. דוניץ הבהיר שאין חובה בחוק שפסיכוגריאטר ייתן את האישור — פסיכיאטר רגיל יכול לעשות זאת. עם זאת, "במקרים של אנשים קשישים מסוכנים, כדאי מאוד שפסיכוגריאטר יעשה את זה".

במקרה של אלצהיימר בשלב התחלתי, התשובה דומה: המחלה דגנרטיבית ומתפתחת, ובשלבים מוקדמים המוריש עדיין כשיר. נדרשת חוות דעת רפואית מאת גריאטר או פסיכוגריאטר שתאשר כשרות לעריכת צוואה ביום החתימה. חוות הדעת הזו תהיה הראיה המרכזית מול כל התנגדות עתידית לפי סעיף 26 לחוק הירושה (חוסר כשרות).

זכויות ידועה בציבור לרשת בן זוג

אישה גרושה שיצאה שלוש שנים עם גרוש, ניהלה איתו משק בית משותף, ואיבדה אותו לפני שבועיים בלי שהותיר אחריו צוואה. האם היא זכאית לרשת אותו?

דוניץ ענה בחיוב, אבל עם תנאי הוכחה לא קל. סעיף 55 לחוק הירושה מכיר בידועה בציבור כיורשת על פי דין כמו בת זוג נשואה, אבל היא חייבת להוכיח את הסטטוס: "חיים משותפים, גם חיים אינטימיים, גם משק בית משותף, וכדאי גם כן שאנשים מבחוץ יאשרו שמדובר בזוגיות אמיתית — ולא סתם איזשהו מקום שבו הזוג מתגורר מטעמי נוחות באותה דירה".

הראיות הנפוצות שמתקבלות בבתי המשפט לענייני משפחה: חשבון בנק משותף, רישום הדדי בקופת חולים, חשבונות שכורים על שני השמות, תצהירים של חברים ושכנים, ותמונות ואירועים משותפים. נטל ההוכחה כבד, ולכן ידועה בציבור שעמדה בו תקבל מעמד זהה לבת זוג נשואה לכל דבר ועניין.

שאלות ותשובות נפוצות

אבא שלי הבטיח לי בכתב את הדירה אבל בלי חתימה — האם זו צוואה?

לא. סעיף 19 לחוק הירושה דורש שלוש דרישות מצטברות לצוואה בכתב יד: כתב ידו של המצווה, תאריך, וחתימה בסוף המסמך. ללא חתימה, המסמך אינו צוואה תקפה. ייתכן שהוא יוכר כראיה עזר במחלוקת אחרת, אבל לא יזכה אותך בדירה.

אישה ידועה בציבור — האם היא זכאית לרשת גם אם יש לבעל ילדים מנישואים קודמים?

כן. סעיף 11 לחוק הירושה קובע שבן זוג יורש מחצית מהעיזבון יחד עם הילדים, וסעיף 55 משווה בין ידועה בציבור לבת זוג נשואה. הילדים מקבלים מחצית, היא מקבלת מחצית — בתנאי שהוכיחה את מעמדה.

צוואה הדדית — האם אפשר לבטל אותה לאחר פטירת בן הזוג?

סעיף 8א לחוק הירושה מאפשר לבטל את הצוואה לאחר פטירת בן הזוג, אבל בתנאי שמחזירים את כל מה שהיה אמור לעבור לבן הזוג שנפטר לעיזבונו. בנוסף, יש שלוש שנים מיום הפטירה לבטל בלי תנאים נוספים, אם המקבל לא ניצל את הירושה.

אבא שלי באלצהיימר התחיל לחלק מתנות שווה ערך לפני המוות — אפשר לבטל?

אם אפשר להוכיח שהמתנה ניתנה במצב של חוסר כשירות או השפעה בלתי הוגנת, ניתן לתקוף אותה לפי חוק החוזים (תרופות) ולפי חוק הכשרות המשפטית. דרושה חוות דעת רפואית מאותה תקופה ועדויות על נסיבות המתנה.

אני יורש על פי צוואה אבל יש לי חוב גדול — הנושים יכולים לקחת את הירושה?

כן. הירושה הופכת לרכוש שלך מרגע מתן צו קיום הצוואה, וניתן להטיל עליה עיקול. אם אתה בהליך חדלות פירעון, ניתן לבחון הסתלקות מהירושה לפי סעיף 6 לחוק הירושה — אבל זה דורש בחינת השלכות מס ומשפט עם עורך דין.